売上は順調なのに…手取りが増えない…税金負担が高いのは分かるんだけど対策までは分からない・・・。公的制度など思いつく対策は行ったが・・・まだまだ足りない！
お金のことって先輩後輩や同じ医師会では相談しにくいし…実際にみんなどんな方法で投資をしているんだろう？
これからの将来を考えた時に資産形成の必要性は分かるけど…自分に合った方法が分からない。自分ひとりで始めるのは怖い。仕事に家庭に忙しくてついつい後回し。
医師・歯科医師に特化した資産形成コンサルティング会社だからこそ頂く悩み。
あてはまることはありませんでしたか？
そんな方は是非成功事例集をご覧下さい。
仕事・家族・子供の頃からの夢・社会的貢献・自己能力開発など5つの視点から理想の人生構築を考える5ゴールメソッドを取りいれ、お金を増やすことだけを目的としない人生設計が構築できます。
資産形成の検討環境も変化が多く（制度の改正や市場の変化）、最新の情報を手に入れるだけでも大変です。私たちは必要な情報が必要なタイミングで手に入る環境と、その人の投資熟練度に合わせた提供ができます。 また単純な情報だけでなく、同じ医師・歯科医師の成功事例のシェアができるのも強みです。
総合的に資産管理を行う視点を持って頂けます。人生は日々変化や成長がつきもの。定期的にライフプランの見直しやあなた自身の目標の見直しも共に行います。
ファミリオフィス＝専門家のシェアリングが医業・歯科医業に強い専門家を揃えています。 法人化や事業承継・相続などライフステージに合わせてスポット相談も可能です。
1.医師・歯科医師に特化していること
年収1,000万円以上の給与所得者はわずか4％程度といわれている中で、一般向けの情報が果たして皆様に当てはまるでしょうか？
2.商品や方法主体ではなく依頼者＝あなたを軸に考えること
商品のメリットデメリットで検討するのではなく、あなたの理想とする人生設計とのマッチングを大切にご提案します。よく販売や契約まではコンタクトが多いが、それ以降はフォローがないというお声を聞きますが、弊社はアフターサービスも力を入れております。定期的なライフプラン見直し、所得状況に合わせた税金対策、クライアント限定セミナー、サイト運営など今後も拡充していく予定です。
3.見解や知識を得られるだけでなく実践までできること
知識を得ても実践しなければ何も変わりません。私たちはあくまで資産形成を実践していくことをサポートしています。
実際に足元の課題を解決しながら、将来のご自身の資産状況を豊かにすることを目的としています。
本やブログやYouTubeである程度知識を得ることはできます。
ただしそこで得られる知識はあくまで大衆向け。我々の顧客層は同じ「医科・歯科という業界で勤務医・開業医」として働いてらっしゃる方々です。
重ねてになりますが、医師・歯科医師の特化している弊社だからこそ提供できるノウハウがあります。
また、知識を得ても実践しなければ何も変わりません。私たちはあくまで資産形成を実践していくことをサポートしています。
実際に足元の課題を解決しながら、将来のご自身の資産状況を豊かにすることを目的としています。一般論での情報提供かつ情報提供に留まり実践まではサポートできない点が本やWEB情報との違いです。
税金が高い、リタイア後収入が不安、余剰資金の活用方法が分からない・・・など、まずは解決したい課題を共有させて頂きます。その上で以下のような多種多様な商品や方法の中から
あなたに合ったオリジナルプランをご提案致します。
保険商品（個人・法人各種・生命保険から医療保険・年金保険など各種）
運用商品（株式・投資信託・債券など、各公的制度も活用可能）
節税商品（各種レンタル系商材など）
不動産商品（新築・中古・区分・一棟・RC造・木造）
法人設立・活用
カレンダー通りの運営にご協力頂いたにも関わらず見つからなかった場合は引き続き延長させて頂きます。その際に再度スタートプロジェクトのご料金は頂きません。
※およそ3ヶ月間のカレンダーをクライアントお一人お一人作成させて頂きますのでお忙しい勤務医や開業医の方でも取り組めます。
また、特典付のお申込窓口からスタートされた方で最適なプラン自体が見つからないなどお客様のご満足に至らなかった場合はその旨お申し出頂けましたら、頂いたご料金を全額返金致します。
まずはコンサルティング内容を理解して頂くため、無料オンライン相談およびオンライン個別相談で申込みを受け付けております。
その際に、あなたの現在の課題や将来の希望についてお聞かせ下さい。
私たちの提供できるサービスと、あなたのご要望がマッチングしなければ無理に資産形成実践プロジェクトにお申込頂くことはございません。