クライアント成功事例：上野泰治様（歯科開業医）

― インベストメントパートナーズ
のコンサルティングを受けられ
る前はどのような課題をお持ち
でしたか？
上野「初めて電話をいただいた時
はまだ開業したばかりで、お金のコ
ンサルティングとか、これから経営
するにあたってとかを言われても、
不安はありましたが特に将来的な
ビジョンが明確だったわけでもあり
ませんでしたし、こうなりたいとい
うのもなかったんです。それが、だ
んだんと課題が見えてきたことで
『受けてみようかな』と思うよう
になってきたんです」
― 見えてきた課題はどのよう
なものでしたか？
上野「いやらしい話、お金ですよ
ね。やはり歯医者って、歯医者業は
当然やるんですけど、経営の勉強
を専門的にしてるわけではないの
で、例えば税金がたくさんかかって
きたり… 。私の場合は、そこが課
題になってきたんですよね。もちろ
ん、素人ですので悩んでもそこに対
して回答はない。ならば、一度プロに
頼んでみようかなと思ったことが
きっかけです」
― 数あるコンサルティング会社の
中で、インベストメントパートナー
ズを選ばれたのはなぜでしょう
か？
上野「当時、東京を中心にカタカ
ナの社名のコンサル会社からごま
んと電話がありました。『あれ？　
同じ会社なのに今日五回も電話
かかってきてるけど…？』くらいの
どの年代の方が相談しても
ちょうどいい答えが
見つかると思います
勢いでしたね（苦笑）。ほかの会社
は『仕事が欲しい』『自分の商品
を売りたい』というのが明らかにわ
かってしまうんですよ。しかし、御
社の場合は、最初の頃はこちらか
ら情報を取りに行って、『必要なら
こちらから連絡するから』と言え
ば、きちんと一〜二年のあいだ待っ
ていてくれたんです。余計なことを
せずに黙って仕事を引き受けてく
れたところに好感が持てました。
とはいえ、最初に資料だけはいただ
いていたんですよね。その中に社長
のメッセージが載っていたんです。そ
こに嘘がなく、古臭い印象も受け
なかった。会社のメッセージから『こ
れからやるぞ！ 』という想いが伝
わってきて、『こうなりたい』『こうい
う風にドクターをサポートしていく
んだ』というビジョンが明確に伝わっ
てきたので、これから成長していく
んだろうなと感じたんです。私も
これから成長していく段階だった
ので、共感できたんですよね。投
資はリスクが必ずあることですが、
ここなら任せられると思えたんで
す」
― 実際にコンサルティングを受
けられてどのような変化があり
ましたか？
上野「たくさんあるのですが、例え
ば、どのように税金対策をしていく
のかとか、自分がリタイアしたらそ
の後の計画をどうするのかとか、
手元のお金をしっかり増やして、ど
のように楽しく生きていくのかと
か…自分では解決できなかったた
くさんの課題を、全部任せること
で安心できたってことが大きいで
すよね。提携している税理士や弁
護士、社労士などの専門家もいる
ので、毎月の会費を払うことで、
何でも相談できる環境が手に入っ
て、嫌な言い方をすると〝楽〞に
なっちゃった（笑）。そこがやっぱり、一
番の変化というか、よかったところ
ですね」
― なぜそのような変化があった
と思われますか？
上野「具体的に、きちんと数字で
示してくれるところですよね。今の
私の状況だったら、例えば六十五
歳でこうなる。それまでにやりたい
ことは何か？それに対して資金を
どのように準備していくのか…。そ
ういったことを、紙できっちり示し
てくれる。やっぱり具体的に目に見
える形で回答があると安心できる
というか、任せていて大丈夫だな
と。他にも、対応力が良いところ。
上領さん（ 担当）はベテランだから
もちろんだけど、若い子にお願いし
てもちゃんとやってくれるので、安
心して任せることができているんで
す」
― インベストメントパートナーズ
のコンサルティングはどんな方に
お勧めできますか？
上野「最近は、世の中にコンサルタン
トがあふれていて、専門分野を生か
して、税理士さんや会計士さんも
参入している。そんな中で、インベス
トメントパートナーズの場合は、自
分のなりたいものとか、やりたい仕
事とか、全体を見てくれるんです
よね。だから、開業したててでも、
私みたいな中堅でも、六十代のベテ
ランの先生でも、誰が相談しても
きっとちょうどいい答えが見つかる
と思います」
― 先日、オンラインでのセミナー
に参加いただきましたがいかがで
したか？
上野「本当にオンラインは楽でした
ね（ 笑）。以前からのセミナーも少
人数制にされていましたが、その時
に思いついた聞きたいことが、直接
その場で聞ける。だから何を得ら
れたかと言うより、すべて教えても
らえるといった印象です。お
話をされる先生が毎回違った
りするのも、楽しいですよね。
オンラインは誰でも簡単に参
加できるので、忙しくて時間
のない方には特にお勧めした
いですね。それと少し話が戻
りますが、経営の部分だった
り、今後の人生への資金の作
り方だったり、そういうこと
を真剣に考え始めた人には年齢は
関係なく役立つ内容だと思います
よ。任せたら、ちょうどいい答えが
もらえて、不安が消えますから」
― 今後のビジョンをお教えくだ
さい。
上野「私の場合いつも、仕事でも
遊びでも、今やりたいことをどれだ
けできるのか？ということを相談
させていただいています。一般的には
引退する時にどういうふうになり
たいのかという夢を描くのでしょう
けど、私は働き続けたいから、それ
は二の次で、今もっと仕事でこうし
たい、今こんな投資がしたい、今こ
うやって遊んでいきたいというよう
に、〝今〞が大事。それに関しては、
時間とお金と気持ちの投資がす
ごくできている状態なんですよね。
とにかく、やりたい事がいっぱいある
（ 笑）。その全てを充実させていき
たいんです。これからもきっと楽し
くなるぞと思ってます」